Revisión de oportunidades ganadas y perdidas

Es gratis rellenarlo en línea, no requiere cuenta y se descarga como documento de Word o PDF. Ver todas las plantillas de Ventas y marketing

• Operación o cliente

  Por ejemplo: Harbor Logistics, contrato de seguimiento de flotas

• Resultado

• Responsable comercial

  Por ejemplo: Hamza Idrissi

• Revisión dirigida por

  Por ejemplo: Maria Costa, responsable de ventas

• Fecha de la revisión

  Por ejemplo: 12 de junio de 2029

• Moneda

  Por ejemplo: USD

• Valor de la operación

  Por ejemplo: 48.000

• Duración del ciclo de venta

  Por ejemplo: 11 semanas

• Por qué decidió el comprador

  Usa las palabras del propio comprador siempre que puedas. Pregúntale si es posible.

  Por ejemplo: El comprador dijo que nuestros informes eran más claros y nuestro plan de incorporación, más rápido. Solo eligió al otro proveedor por el precio.

• Competidores implicados (opcional)opcional

  Por ejemplo: RouteWise (elegido), FleetOne

• Momentos clave

  Una fila por cada momento.

  Por ejemplo: 2 de marzo | Primera llamada 20 de marzo | Demostración al equipo de operaciones 10 de abril | Envío del precio 2 de mayo | El comprador pidió un precio más bajo 20 de mayo | Perdida

• Qué salió bien

  Por ejemplo: La demostración encajó con su trabajo diario. Nuestro defensor dentro del comprador nos apoyó.

• Qué salió mal

  Por ejemplo: Conocimos al director financiero demasiado tarde. No teníamos respuesta sobre el precio fijo a un año.

• Qué vamos a cambiar

  Una acción por línea, con un responsable.

  Por ejemplo: Conocer al responsable del presupuesto en la segunda llamada. Preparar una respuesta estándar sobre precios fijos.

• Seguimiento con el comprador (opcional)opcional

  Por ejemplo: Volver a contactar en 6 meses, cuando se renueve su contrato con RouteWise.

1. 11. Por qué decidió el comprador
2. 22. Competencia
3. 33. Momentos clave
4. 44. Qué salió bien
5. 55. Qué salió mal
6. 66. Qué vamos a cambiar
7. 77. Seguimiento con el comprador

1. 01

   Rellena

   Escribe tus datos en el formulario. El documento se completa solo mientras escribes; haz clic en cualquier espacio para saltar a su campo.

2. 02

   Revisa

   Léelo entero. Los espacios que no hayas rellenado siguen marcados, para que nada salga a medias.

3. 03

   Descarga

   Guárdalo como documento de Word para seguir editándolo, o como PDF para enviarlo o imprimirlo.

¿Qué datos pide esta plantilla?

El formulario solicita 15 datos, empezando por Operación o cliente, Resultado, Responsable comercial, Revisión dirigida por, Fecha de la revisión. 2 más son opcionales.

¿Puedo descargar esta plantilla en Word o PDF?

Sí. Cuando hayas rellenado el formulario, guárdalo como documento de Word para seguir editándolo, o como PDF para enviarlo o imprimirlo. Es gratis y no necesitas cuenta.

¿Se envía a algún sitio lo que escribo?

No. Lo que escribes permanece en tu navegador mientras rellenas el documento. Solo se envía a nerix si eliges abrir la plantilla en el chat.

¿Son gratis estas plantillas de marketing?

La mayoría sí. Rellénelas y descárguelas gratis en Word o PDF, sin cuenta. Algunos documentos más largos son premium: gratis para rellenar, de pago único para descargar y marcados con su precio.

¿Necesito el permiso de un cliente para un caso de éxito?

Sí. Consigue la aprobación por escrito del cliente sobre el texto, las citas y cualquier logotipo antes de publicar. La plantilla del caso de éxito tiene un campo para ello.

¿Puede nerix mejorar la redacción?

Sí. Abre la plantilla en el chat de nerix y pide una versión más corta, más cálida o más formal, y comprueba cada dato antes de publicar.

• Resumen de la guía de marcaReúne las normas de tu marca en una página: voz, logotipo, colores, tipografías, imágenes y lo que no hay que hacer.Ventas y marketing
• Informe de rendimiento de campañaInforma del rendimiento de una campaña de marketing frente a sus objetivos, su coste y los siguientes pasos.Ventas y marketing
• Análisis de la competenciaCompara a tus principales competidores en oferta, precio, clientes y fortalezas, y decide dónde puedes destacar.Ventas y marketing
• Calendario de contenidoPlanifica qué publicas, dónde y cuándo: objetivos, canales, temas y un calendario con fechas y un responsable para cada pieza.Ventas y marketing
• Caso de éxito de clienteCuenta la historia de un cliente con cifras reales: el problema, lo que hiciste y el resultado.Ventas y marketing
• Revisión de cancelaciones de clientesRevisa los clientes que perdiste en un periodo: cuántos, por qué, las señales de alerta y qué corregir.Ventas y marketing

Ver todas las plantillas de Ventas y marketing