Przejdź do treści
Zacznij bezpłatnie

Produkt, Pieniądze, Obszary robocze firm

Oferty, faktury, wydatki i księgi w jednym miejscu.

Przygotuj ofertę, zamień ją w fakturę, wyślij, zapisz płatność i zobacz ją w księgach. Wydatki zgłasza się ze zdjęcia paragonu. Każda część działa osobno, a gdy księgi są włączone, wszystkie księgują się w nich.

Zacznij bezpłatnieCennik

Darmowy plan obejmuje jedno stanowisko i 3000 kredytów miesięcznie i nigdy nie jest obciążany opłatami.

Pieniądze

  • OfertyOferty z linkiem, pod którym klient może je przyjąć online.
  • FakturySzkic, wysyłka, zapis płatności, korekta lub unieważnienie.
  • WydatkiZdjęcie paragonu, osoba zatwierdzająca i notatka o zwrocie.
  • KsięgiKonta, zapisy, wiersze z banku i raporty.
  • Zamknięcie miesiącaŻadnych zmian w zamkniętym miesiącu.
Rys. 1 Strony w części Pieniądze i do czego każda służy. Otwierają się w obszarach roboczych firm, gdy je wybierzesz.

01Oferty i faktury

Od oferty do opłaconej faktury, z zachowaniem każdej wersji.

Wybierz klienta, ustaw daty i warunki, dodaj pozycje z opisem, ilością, ceną i podatkiem oraz napisz notatkę. Zapisz szkic, a potem wyślij go e-mailem z plikiem PDF i, jeśli chcesz, z plikiem e-faktury. Wysłana faktura dostaje numer i nie można jej edytować. Zapisz płatność, by oznaczyć ją jako opłaconą lub częściowo opłaconą, popraw ją korektą albo unieważnij.

Oferta działa tak samo, z datą ważności. E-mail zawiera link, pod którym klient może przyjąć ofertę online. Gdy odpowiedź przyszła inną drogą, sam oznacz ją jako przyjętą lub odrzuconą, utwórz nową wersję z zachowaniem starych i zamień przyjętą ofertę w fakturę. Fakturę można powtarzać według harmonogramu.

Co nerix robi tutaj

  • Przygotuje szkic pozycji faktury lub pisma przewodniego na Twoją prośbę i powie, że to szkic.
  • Nigdy sam nie wysyła faktury, nie oznacza jej jako opłaconej i nie zmienia kwoty.
  • WidokiWszystkie, Nieopłacone, Przeterminowane, Szkice i Opłacone, z sumami u góry.
  • OfertySzkice, oczekujące, przyjęte oraz odrzucone lub wygasłe, z wartością oczekujących.
  • CykliczneFaktura wysyłana według ustawionego przez Ciebie harmonogramu.
  • NumeracjaUstaw, jak biegną numery faktur.

02Wydatki

Zrób zdjęcie paragonu i wyślij do zatwierdzenia.

Napisz, na co to było, a potem zrób zdjęcie paragonu. nerix go odczytuje, a Ty sprawdzasz dane i poprawiasz je ręcznie, jeśli nie udało się ich odczytać. Wydatek możesz też dodać ręcznie albo dodać przejazd samochodem, gdzie odległość mnoży się przez stawkę. Powyżej ustalonej kwoty paragon jest wymagany.

Osoba zatwierdzająca zatwierdza lub odsyła z uwagami, co poprawić. Potem oznacz wydatek jako zwrócony z datą. To notatka, że ktoś zapłacił. Z nerix nic nie jest płacone. Każdy widzi tylko własne zgłoszenia.

Co nerix robi tutaj

  • Odczyta zdjęcie paragonu jako szkic do sprawdzenia. Paragon, co do którego nie ma pewności, pozostaje tak oznaczony.
  • Nigdy nie zatwierdza ani nie wypłaca zgłoszenia.
  • Moje zgłoszeniaNiewysłane, czekające na zatwierdzenie, zatwierdzone, odesłane, zwrócone.
  • Do zatwierdzeniaDla zatwierdzających, z przyciskami Zatwierdź i Odeślij.
  • Przejazd samochodemOdległość razy stawka.

03Księgi

Konta, wiersze z banku i raporty, a po zaksięgowaniu bez edycji.

Ustaw swoje konta, a potem księguj zapisy z wierszami, które muszą się bilansować. Zaksięgowanego zapisu nigdy się nie edytuje. Odwracasz go z podaniem powodu. Zapisy tworzone przez faktury, wydatki i płace są oznaczone i odwracają się tam, skąd pochodzą.

Dodaj konto bankowe i wczytaj wyciąg. Dla każdego wiersza przyjmij proponowane dopasowanie do faktury, wydatku lub własnej reguły, przypisz go do konta albo pomiń. Czytaj zestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat, bilans oraz podsumowanie podatków za dowolne daty i drukuj je. Zamknij miesiąc, gdy wszystko jest dopasowane, a nikt nie zmieni go, dopóki go ponownie nie otworzysz.

Co nerix robi tutaj

  • Wyjaśni liczbę prostymi słowami.
  • Nigdy nie księguje, nie odwraca, nie zamyka ani nie dopasowuje bez Twojego potwierdzenia i nie udziela porad podatkowych ani prawnych.
  • PrzeglądGotówka, należności, zobowiązania oraz wpływy i wydatki z 30 dni.
  • BankWiersze wyciągu z proponowanymi dopasowaniami ocenionymi jako bardzo prawdopodobne, prawdopodobne lub możliwe.
  • RaportyZestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat, bilans i podsumowanie podatków.
  • Zamknięcie miesiącaBlokuje zmiany w zamkniętych miesiącach.

04Pytania

Pytania

Czy nerix pobiera płatności od moich klientów?

Nie. Zapis płatności przy fakturze to notatka, że otrzymano zapłatę. nerix nie pobiera tu pieniędzy od Twojego klienta.

Czy mogę zmienić fakturę po wysłaniu?

Nie. Wysłana faktura ma numer i nie można jej edytować. Popraw ją korektą albo unieważnij.

Czy potrzebuję ksiąg, żeby wysyłać faktury?

Nie. Oferty, faktury i wydatki działają samodzielnie. Księgują się w księgach, gdy je włączysz.

Czy udziela porad podatkowych?

Nie. Zapisuje i wyjaśnia liczby. O podatki zapytaj swojego księgowego.

Czy to jest w osobistym obszarze roboczym?

Nie. Strony Pieniądze są dla obszarów roboczych firm.

Potrzebujesz czegoś, czego tu nie ma? Dobudujemy to w Twoim obszarze roboczym. Stworzone dla Ciebie

Powiązane

Zacznij bezpłatnieCennik

Wzory do tego

  • Sprzedaż i umowy6 min czytania

    Bookkeeping basics for small business

    Bookkeeping basics for a small business: what to record, how debits and credits work, a simple monthly routine and when to bring in an accountant.

  • Praca zespołowa5 min czytania

    Expense tracking for small teams

    Expense tracking for small teams made simple: write a short policy, capture receipts at once, approve claims quickly and choose a tool that fits your size.

  • Ludzie i oceny6 min czytania

    Payroll for a small business, step by step

    Payroll for small business made plain: what to collect, how a pay run works from gross to net, the checks that catch mistakes and how to keep records.