Beillesztési terv, Amira Khan
Cég: Brightwater Analytics
Beosztás: Ügyfélsikerért felelős menedzser
Kezdés napja: 2027. január 4.
Vezető: Daniel Okafor, az ügyfélsiker vezetője
Mentor: Lucia Romero
Ez a terv segít Amira Khan számára beilleszkedni, megtanulni a munkát, és tudni, mit várnak tőle. A vezető és az új munkatárs közösen átnézi, és szükség esetén módosítja.
Az első nap előtt
Az aláírt szerződés és az üdvözlő e-mail elküldése
Laptop rendelése és fiókok létrehozása
A csapat tájékoztatása arról, ki és mikor érkezik
Az asztal vagy a távmunka-csomag előkészítése
Az első nap
Fogadás 9:30-kor a vezető által
Körbevezetés, eszközök és fiókok
Ebéd a csapattal
Rövid beszélgetés arról, hogyan telik a hét
Az első hét
A kézikönyv és a fő szabályzatok elolvasása
Találkozás minden csapattaggal 20 percre
Két ügyfélhívás megfigyelése
Az első 30 nap céljainak egyeztetése
Célok
Az első 30 nap
A termék és a fő ügyféltípusok megértése
5 kisebb ügyfélfiók átvétele támogatással
31-60. nap
Ügyfélértekezletek önálló vezetése
15 ügyfélfiók gondozása
61-90. nap
30 ügyfélfiók gondozása
Egy javaslat az új ügyfelek beillesztésének fejlesztésére
Megismerendő emberek
Priya Nair, termékvezető, hogyan tervezik a terméket
Henrik Larsen, pénzügy, hogyan működnek a számlák és a megújítások
Képzés és eszközök
CRM-képzés az 1. héten
Adatvédelmi tanfolyam az első hónapban
Időszakos beszélgetések
Az 1. hét vége, 30 perc
30. nap, 60 perc
60. nap, 60 perc
90. nap, a terv értékelése és a következő célok
Minden beszélgetésen beszéljék meg, mi megy jól, mi nem világos, milyen támogatásra van szükség, és még mindig megfelelnek-e a célok. Írják le, miben állapodtak meg.
Vezető: ______________
Új munkatárs: ______________
Dátum: ______________