Sales-Pipeline-Bericht

Das Ausfüllen online ist kostenlos, ein Konto ist nicht nötig, und Sie können das Dokument als Word-Datei oder PDF herunterladen. Alle Vertrieb und Marketing-Vorlagen ansehen

• Team oder Geschäftsbereich

  Zum Beispiel: Alder Supplies, Vertriebsteam

• Zeitraum

  Zum Beispiel: Oktober 2027

• Erstellt von

  Zum Beispiel: Ines Duarte

• Datum

  Zum Beispiel: 14. Oktober 2027

• Ziel für den Zeitraum

  Zum Beispiel: EUR 250,000

• Bisher gewonnen

  Zum Beispiel: EUR 118,000

• Zusammenfassung

  Zum Beispiel: Wir haben 47 Prozent des Ziels erreicht, 2 Wochen vor Ende des Zeitraums. Die Pipeline deckt die Lücke, wenn wir zwei der drei großen Deals abschließen.

• Deals nach Phase

  Eine Zeile pro Phase.

  Zum Beispiel: Neuer Lead | 22 Deals | EUR 310,000 Qualifiziert | 14 Deals | EUR 275,000 Angebot versendet | 8 Deals | EUR 190,000 Verhandlung | 4 Deals | EUR 120,000

• Deals, die in diesem Zeitraum voraussichtlich abgeschlossen werden

  Eine Zeile pro Abschluss.

  Zum Beispiel: Nordic Fine Foods | EUR 60,000 | 20. Oktober | 80 Prozent Mill Road Cafe group | EUR 35,000 | 27. Oktober | 60 Prozent Blue Harbour Hotels | EUR 48,000 | 31. Oktober | 40 Prozent

• Forecast für den Zeitraum

  Gewonnene Deals plus Deals, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit.

  Zum Beispiel: EUR 232,000

• Verlorene Deals und Gründeoptional

  Zum Beispiel: Harper Bakeries, EUR 22,000, hat sich für einen günstigeren Anbieter entschieden Green Plate, EUR 15,000, hat das Projekt verschoben

• Risiken und benötigte Unterstützung

  Zum Beispiel: Blue Harbour braucht einen Anruf mit unserer Geschäftsleitung. Zwei Deals stocken, weil die Käufer im Urlaub sind.

• Nächste Schritte

  Zum Beispiel: Anruf der Geschäftsleitung mit Blue Harbour vereinbaren (Ines, diese Woche) 6 stockende Angebote erneut ansprechen (Tomasz, bis 21. Oktober)

1. 1Im Vergleich zum Ziel
2. 2Zusammenfassung
3. 3Deals nach Phase
4. 4Voraussichtliche Abschlüsse
5. 5Verlorene Deals
6. 6Risiken und benötigte Unterstützung
7. 7Nächste Schritte

1. 01

   Ausfüllen

   Geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein. Das Dokument füllt sich während der Eingabe selbst aus; klicken Sie auf eine Lücke, um direkt zum passenden Feld zu springen.

2. 02

   Prüfen

   Lesen Sie es vollständig durch. Nicht ausgefüllte Lücken bleiben markiert, damit nichts halbfertig verschickt wird.

3. 03

   Herunterladen

   Speichern Sie es als Word-Dokument, um es weiter zu bearbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken.

Welche Angaben verlangt diese Vorlage?

Das Formular fragt 13 Angaben ab, beginnend mit Team oder Geschäftsbereich, Zeitraum, Erstellt von, Datum, Ziel für den Zeitraum. 1 weitere sind optional.

Kann ich diese Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterladen?

Ja. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, speichern Sie es als Word-Dokument, um weiterzuarbeiten, oder als PDF zum Versenden oder Drucken. Das ist kostenlos und ohne Konto möglich.

Wird das, was ich eingebe, irgendwohin gesendet?

Nein. Was Sie eingeben, bleibt in Ihrem Browser, während Sie das Dokument ausfüllen. Es geht nur dann an nerix, wenn Sie die Vorlage im Chat öffnen.

Sind diese Marketingvorlagen kostenlos?

Die meisten ja. Füllen Sie sie kostenlos aus und laden Sie sie als Word oder PDF herunter, ohne Konto. Einige längere Dokumente sind Premium: kostenlos auszufüllen, einmal bezahlt zum Herunterladen und mit ihrem Preis gekennzeichnet.

Brauche ich die Erlaubnis des Kunden für eine Kundenreferenz?

Ja. Holen Sie vor der Veröffentlichung die schriftliche Zustimmung des Kunden zu Text, Zitaten und Logo ein. Die Vorlage für die Kundenreferenz hat dafür ein eigenes Feld.

Kann nerix den Text verbessern?

Ja. Öffnen Sie die Vorlage im nerix-Chat und bitten Sie um eine kürzere, wärmere oder förmlichere Fassung. Prüfen Sie vor der Veröffentlichung jede Angabe.

• Zusammenfassung MarkenrichtlinienAlle Markenregeln auf einer Seite: Sprache, Logo, Farben, Schriften, Bilder und was man lieber lässt.Vertrieb und Marketing
• KampagnenberichtBerichten Sie, wie eine Marketingkampagne im Vergleich zu ihren Zielen abgeschnitten hat, was sie gekostet hat und was als Nächstes zu tun ist.Vertrieb und Marketing
• WettbewerbsanalyseVergleichen Sie Ihre wichtigsten Wettbewerber bei Angebot, Preis, Kunden und Stärken und entscheiden Sie, wo Sie punkten können.Vertrieb und Marketing
• RedaktionskalenderPlanen Sie, was Sie wann und wo veröffentlichen: Ziele, Kanäle, Themen und einen datierten Zeitplan mit einer verantwortlichen Person für jeden Beitrag.Vertrieb und Marketing
• KundenreferenzErzählen Sie die Geschichte eines Kunden mit echten Zahlen: das Problem, was Sie getan haben und das Ergebnis.Vertrieb und Marketing
• Kundenabwanderung analysierenÜberprüfen Sie die Kunden, die Sie in einem Zeitraum verloren haben: wie viele, warum, die Warnsignale und was zu verbessern ist.Vertrieb und Marketing

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