Hoppa till innehåll

Försäljningspipeline rapport

Rapportera var era affärer står per steg, vad som väntas stängas, vad som är i riskzonen och hur ni ligger till mot målet.

Fyll i och förhandsgranska

Försäljningspipeline rapport

Team: Alder Supplies, säljteamet
Period: oktober 2027
Upprättad av: Ines Duarte
Datum: 14 oktober 2027

Mot mål

  • Mål: EUR 250,000
  • Vunnet hittills: EUR 118,000
  • Prognos: EUR 232,000

Sammanfattning

Vi har vunnit 47 procent av målet med 2 veckor kvar. Pipelinen täcker gapet om vi stänger två av de tre stora affärerna.

Affärer per steg

Fas Affärer Värde
Nytt lead 22 affärer EUR 310,000
Kvalificerad 14 affärer EUR 275,000
Offert skickad 8 affärer EUR 190,000
Förhandling 4 affärer EUR 120,000

Väntas stängas

Kund Värde Väntat avslut Sannolikhet
Nordic Fine Foods EUR 60,000 20 oktober 80 procent
Mill Road Cafe group EUR 35,000 27 oktober 60 procent
Blue Harbour Hotels EUR 48,000 31 oktober 40 procent

Förlorade affärer

Harper Bakeries, EUR 22,000, valde en billigare leverantör
Green Plate, EUR 15,000, sköt upp sitt projekt

Risker och behov av stöd

Blue Harbour behöver ett samtal med vår direktör. Två affärer går långsamt på grund av köparnas semester.

Nästa steg

Boka direktörssamtal med Blue Harbour (Ines, denna vecka)
Återaktivera 6 stoppade offerter (Tomasz, senast 21 oktober)

Mallarna är en omsorgsfullt utformad utgångspunkt, inte juridisk rådgivning. När juridiken spelar roll bör du kontrollera vad som gäller där du befinner dig.

Försäljning och marknadsföring

Vad den här mallen är till för

Rapport om försäljningspipelinen för teammöten. Affärer per steg, värde, väntade avslut, vinster och förluster, risker, prognos mot mål och nästa steg.

Den är gratis att fylla i online, kräver inget konto och laddas ner som ett Word-dokument eller en PDF. Se alla mallar i Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring

Det här fyller du i

Formuläret frågar efter 13 uppgifter. Dokumentet fylls i medan du skriver.

  • Team eller verksamhet

    Till exempel: Alder Supplies, säljteamet

  • Period

    Till exempel: oktober 2027

  • Upprättad av

    Till exempel: Ines Duarte

  • Datum

    Till exempel: 14 oktober 2027

  • Mål för perioden

    Till exempel: EUR 250,000

  • Vunnet hittills

    Till exempel: EUR 118,000

  • Sammanfattning

    Till exempel: Vi har vunnit 47 procent av målet med 2 veckor kvar. Pipelinen täcker gapet om vi stänger två av de tre stora affärerna.

  • Affärer per steg

    En rad för varje fas.

    Till exempel: Nytt lead | 22 affärer | EUR 310,000 Kvalificerad | 14 affärer | EUR 275,000 Offert skickad | 8 affärer | EUR 190,000 Förhandling | 4 affärer | EUR 120,000

  • Affärer som väntas stängas under perioden

    En rad för varje affär.

    Till exempel: Nordic Fine Foods | EUR 60,000 | 20 oktober | 80 procent Mill Road Cafe group | EUR 35,000 | 27 oktober | 60 procent Blue Harbour Hotels | EUR 48,000 | 31 oktober | 40 procent

  • Prognos för perioden

    Vunnet plus affärer viktade efter sannolikhet.

    Till exempel: EUR 232,000

  • Förlorade affärer och orsakervalfritt

    Till exempel: Harper Bakeries, EUR 22,000, valde en billigare leverantör Green Plate, EUR 15,000, sköt upp sitt projekt

  • Risker och behov av stöd

    Till exempel: Blue Harbour behöver ett samtal med vår direktör. Två affärer går långsamt på grund av köparnas semester.

  • Nästa steg

    Till exempel: Boka direktörssamtal med Blue Harbour (Ines, denna vecka) Återaktivera 6 stoppade offerter (Tomasz, senast 21 oktober)

Försäljning och marknadsföring

Vad som finns i den

Dokumentets delar, i ordning.

  1. 1Mot mål
  2. 2Sammanfattning
  3. 3Affärer per steg
  4. 4Väntas stängas
  5. 5Förlorade affärer
  6. 6Risker och behov av stöd
  7. 7Nästa steg

Mallar

Så fungerar det

  1. 01

    Fyll i

    Skriv in dina uppgifter i formuläret. Dokumentet fylls i automatiskt medan du skriver. Klicka på en lucka för att gå till motsvarande fält.

  2. 02

    Kontrollera

    Läs igenom dokumentet. Luckor som du inte har fyllt i förblir markerade, så att inget skickas iväg halvfärdigt.

  3. 03

    Ladda ner

    Spara som ett Word-dokument för att redigera vidare, eller som en PDF för att skicka eller skriva ut.

Anpassa med AI

Öppna dokumentet i chatten och be om ändringar: kortare, mer bestämt, en annan situation eller ett annat språk.

Anpassa med nerix

Försäljning och marknadsföring

Frågor som människor ställer

Vilka uppgifter ber den här mallen om?

Formuläret frågar efter 13 uppgifter, med början i Team eller verksamhet, Period, Upprättad av, Datum, Mål för perioden. 1 till är valfria.

Kan jag ladda ner den här mallen som Word eller PDF?

Ja. När du har fyllt i formuläret sparar du det som ett Word-dokument för att redigera vidare, eller som en PDF för att skicka eller skriva ut. Det är gratis och kräver inget konto.

Skickas det jag skriver någonstans?

Nej. Det du skriver stannar i din webbläsare medan du fyller i dokumentet. Det går bara till nerix om du väljer att öppna mallen i chatten.

Är de här marknadsföringsmallarna gratis?

De flesta. Fyll i och ladda ner dem gratis som Word eller PDF, utan konto. Några längre dokument är premium: gratis att fylla i, betalas en gång för nedladdning och märkta med sitt pris.

Behöver jag kundens tillstånd för ett kundcase?

Ja. Få kundens skriftliga godkännande av texten, citaten och en eventuell logotyp innan du publicerar. Mallen för kundcase har ett fält för det.

Kan nerix förbättra formuleringarna?

Ja. Öppna mallen i nerix-chatten och be om en kortare, varmare eller mer formell version, och kontrollera varje faktum innan du publicerar.