Rapport de pipeline commercial

Le remplissage en ligne est gratuit, ne nécessite aucun compte et le document se télécharge au format Word ou PDF. Voir tous les modèles de Ventes et marketing

• Équipe ou entreprise

  Par exemple : Alder Supplies, équipe commerciale

• Période

  Par exemple : octobre 2027

• Préparé par

  Par exemple : Ines Duarte

• Date

  Par exemple : 14 octobre 2027

• Objectif pour la période

  Par exemple : EUR 250,000

• Gagné à ce jour

  Par exemple : EUR 118,000

• Résumé

  Par exemple : Nous avons atteint 47 % de l'objectif à 2 semaines de la fin. Le pipeline comble l'écart si nous concluons deux des trois grandes affaires.

• Affaires par étape

  Une ligne par étape.

  Par exemple : Nouveau prospect | 22 affaires | EUR 310,000 Qualifié | 14 affaires | EUR 275,000 Proposition envoyée | 8 affaires | EUR 190,000 Négociation | 4 affaires | EUR 120,000

• Affaires à conclure sur la période

  Une ligne par affaire.

  Par exemple : Nordic Fine Foods | EUR 60,000 | 20 octobre | 80 % groupe Mill Road Cafe | EUR 35,000 | 27 octobre | 60 % Blue Harbour Hotels | EUR 48,000 | 31 octobre | 40 %

• Prévision pour la période

  Gagné plus les affaires pondérées par leur probabilité.

  Par exemple : EUR 232,000

• Affaires perdues et motifsfacultatif

  Par exemple : Harper Bakeries, EUR 22,000, a choisi un fournisseur moins cher Green Plate, EUR 15,000, a reporté son projet

• Risques et soutien nécessaire

  Par exemple : Blue Harbour a besoin d'un appel avec notre directeur. Deux affaires sont au ralenti à cause des congés des acheteurs.

• Prochaines étapes

  Par exemple : Planifier un appel du directeur avec Blue Harbour (Ines, cette semaine) Relancer 6 propositions bloquées (Tomasz, d'ici le 21 octobre)

1. 1Par rapport à l'objectif
2. 2Résumé
3. 3Affaires par étape
4. 4Clôtures attendues
5. 5Affaires perdues
6. 6Risques et soutien nécessaire
7. 7Prochaines étapes

1. 01

   Remplir

   Saisissez vos informations dans le formulaire. Le document se remplit au fur et à mesure ; cliquez sur un espace à remplir pour accéder à son champ.

2. 02

   Vérifier

   Relisez-le. Les espaces non remplis restent signalés, pour qu'aucun document ne soit envoyé à moitié terminé.

3. 03

   Télécharger

   Enregistrez-le en document Word pour le modifier, ou en PDF pour l'envoyer ou l'imprimer.

Quelles informations ce modèle demande-t-il ?

Le formulaire demande 13 informations, à commencer par Équipe ou entreprise, Période, Préparé par, Date, Objectif pour la période. 1 autres sont facultatives.

Puis-je télécharger ce modèle au format Word ou PDF ?

Oui. Une fois le formulaire rempli, enregistrez-le au format Word pour continuer à le modifier, ou au format PDF pour l’envoyer ou l’imprimer. C’est gratuit et aucun compte n’est nécessaire.

Ce que je saisis est-il envoyé quelque part ?

Non. Ce que vous saisissez reste dans votre navigateur pendant que vous remplissez le document. Cela n’est transmis à nerix que si vous choisissez d’ouvrir le modèle dans le chat.

Ces modèles marketing sont-ils gratuits ?

La plupart. Remplissez-les et téléchargez-les gratuitement en Word ou en PDF, sans compte. Quelques documents plus longs sont premium : gratuits à remplir, payés une fois pour le téléchargement, et marqués de leur prix.

Faut-il l'accord d'un client pour une étude de cas ?

Oui. Obtenez l'accord écrit du client sur le texte, les citations et tout logo avant de publier. Le modèle d'étude de cas a un champ pour cela.

nerix peut-il améliorer la rédaction ?

Oui. Ouvrez le modèle dans le chat nerix et demandez une version plus courte, plus chaleureuse ou plus formelle, puis vérifiez chaque fait avant de publier.

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