Relatório de pipeline de vendas

É grátis preencher online, não exige conta e pode ser descarregado como documento Word ou PDF. Ver todos os modelos de Vendas e marketing

• Equipa ou unidade de negócio

  Por exemplo: Alder Supplies, Equipa de Vendas

• Período

  Por exemplo: outubro de 2027

• Preparado por

  Por exemplo: Ines Duarte

• Data

  Por exemplo: 14 de outubro de 2027

• Meta para o período

  Por exemplo: EUR 250,000

• Ganho até agora

  Por exemplo: EUR 118,000

• Resumo

  Por exemplo: Já alcançámos 47% da meta e faltam 2 semanas. O pipeline cobre a diferença se fecharmos dois dos três grandes negócios.

• Negócios por fase

  Uma linha por cada fase.

  Por exemplo: Novo lead | 22 negócios | EUR 310,000 Qualificado | 14 negócios | EUR 275,000 Proposta enviada | 8 negócios | EUR 190,000 Negociação | 4 negócios | EUR 120,000

• Negócios com fecho previsto neste período

  Uma linha por cada negócio.

  Por exemplo: Nordic Fine Foods | EUR 60,000 | 20 de outubro | 80% Grupo Mill Road Cafe | EUR 35,000 | 27 de outubro | 60% Blue Harbour Hotels | EUR 48,000 | 31 de outubro | 40%

• Previsão para o período

  Ganho mais negócios ponderados pela probabilidade.

  Por exemplo: EUR 232,000

• Negócios perdidos e motivosopcional

  Por exemplo: Harper Bakeries, EUR 22,000, escolheu um fornecedor mais barato Green Plate, EUR 15,000, atrasou o seu projeto

• Riscos e apoio necessário

  Por exemplo: A Blue Harbour precisa de uma chamada com o nosso diretor. Dois negócios estão a avançar devagar por causa das férias dos compradores.

• Próximos passos

  Por exemplo: Marcar chamada do diretor com a Blue Harbour (Ines, esta semana) Reativar 6 propostas paradas (Tomasz, até 21 de outubro)

1. 1Em relação à meta
2. 2Resumo
3. 3Negócios por fase
4. 4Com fecho previsto
5. 5Negócios perdidos
6. 6Riscos e apoio necessário
7. 7Próximos passos

1. 01

   Preencher

   Introduza os seus dados no formulário. O documento é preenchido automaticamente à medida que escreve; clique em qualquer espaço por preencher para ir para o respetivo campo.

2. 02

   Rever

   Leia o documento na íntegra. Os espaços que não preencheu continuam assinalados, para que nada seja enviado por concluir.

3. 03

   Descarregar

   Guarde como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir.

Que dados pede este modelo?

O formulário pede 13 dados, a começar por Equipa ou unidade de negócio, Período, Preparado por, Data, Meta para o período. Mais 1 são opcionais.

Posso descarregar este modelo em Word ou PDF?

Sim. Depois de preencher o formulário, guarde-o como documento Word para continuar a editar ou como PDF para enviar ou imprimir. É grátis e não exige conta.

O que escrevo é enviado para algum lado?

Não. O que escreve fica no seu navegador enquanto preenche o documento. Só chega ao nerix se optar por abrir o modelo no chat.

Estes modelos de marketing são gratuitos?

A maioria, sim. Preencha e descarregue gratuitamente em Word ou PDF, sem conta. Alguns documentos mais longos são premium: gratuitos para preencher, pagos uma vez para descarregar e marcados com o preço.

Preciso da autorização de um cliente para um caso de sucesso?

Sim. Obtenha a aprovação escrita do cliente para o texto, as citações e qualquer logótipo antes de publicar. O modelo do caso de sucesso tem um campo para isso.

A nerix pode melhorar a redação?

Sim. Abra o modelo no chat da nerix e peça uma versão mais curta, mais calorosa ou mais formal, e confirme cada dado antes de publicar.

• Resumo das diretrizes de marcaColoque as regras da marca numa página: voz, logótipo, cores, tipos de letra, imagens e o que não fazer.Vendas e marketing
• Relatório de desempenho de campanhaIndique o desempenho de uma campanha de marketing face aos objetivos, quanto custou e o que fazer a seguir.Vendas e marketing
• Análise da concorrênciaCompare os principais concorrentes em oferta, preço, clientes e pontos fortes, e decida onde se pode destacar.Vendas e marketing
• Calendário de conteúdoPlaneie o que publica, onde e quando: objetivos, canais, temas e um calendário com datas e um responsável por cada peça.Vendas e marketing
• Caso de sucesso de clienteConte a história de um cliente com números reais: o problema, o que fez e o resultado.Vendas e marketing
• Revisão de churn de clientesReveja os clientes perdidos num período: quantos, porquê, os sinais de alerta e o que corrigir.Vendas e marketing

Ver todos os modelos de Vendas e marketing