Přeskočit na obsah
Začít zdarma

Report prodejního pipeline

Přehled o tom, kde jsou vaše obchody podle fáze, co se uzavře, co je ohrožené a jak si stojíte proti cíli.

Vyplňte a zobrazte náhled

Report prodejního pipeline

Tým: Alder Supplies, obchodní tým
Období: říjen 2027
Připravil(a): Ines Duarte
Datum: 14. října 2027

Proti cíli

  • Cíl: 250 000 EUR
  • Dosud vyhráno: 118 000 EUR
  • Prognóza: 232 000 EUR

Shrnutí

Dosáhli jsme 47 % cíle a zbývají 2 týdny. Pipeline pokryje mezeru, pokud uzavřeme dva ze tří velkých obchodů.

Obchody podle fáze

Fáze Obchody Hodnota
Nový kontakt 22 obchodů 310 000 EUR
Kvalifikace 14 obchodů 275 000 EUR
Nabídka odeslána 8 obchodů 190 000 EUR
Vyjednávání 4 obchody 120 000 EUR

Očekávané uzavření

Zákazník Hodnota Očekávané uzavření Šance
Nordic Fine Foods 60 000 EUR 20. října 80 %
Mill Road Cafe group 35 000 EUR 27. října 60 %
Blue Harbour Hotels 48 000 EUR 31. října 40 %

Prohrané obchody

Harper Bakeries, 22 000 EUR, zvolili levnějšího dodavatele
Green Plate, 15 000 EUR, odložili svůj projekt

Rizika a potřebná pomoc

Blue Harbour potřebuje hovor s naším ředitelem. Dva obchody se zpožďují kvůli dovoleným na straně kupujících.

Další kroky

Naplánovat hovor ředitele s Blue Harbour (Ines, tento týden)
Znovu oslovit 6 uvázlých nabídek (Tomasz, do 21. října)

Šablony jsou pečlivým výchozím bodem, nikoli právním poradenstvím. Kde záleží na právu, ověřte, co platí tam, kde se nacházíte.

Prodej a marketing

K čemu je tato šablona

Report pipeline pro poradu týmu. Ukažte obchody podle fáze a hodnoty, očekávaná uzavření, výhry a prohry, rizika, prognózu proti cíli a další kroky.

Vyplnit online je zdarma, nepotřebujete účet a dokument si stáhnete ve formátu Word nebo PDF. Zobrazit všechny šablony v kategorii Prodej a marketing

Prodej a marketing

Co vyplníte

Formulář vyžaduje 13 údajů. Dokument se vyplňuje sám, jak píšete.

  • Tým nebo firma

    Například: Alder Supplies, obchodní tým

  • Období

    Například: říjen 2027

  • Připravil(a)

    Například: Ines Duarte

  • Datum

    Například: 14. října 2027

  • Cíl pro období

    Například: 250 000 EUR

  • Dosud vyhráno

    Například: 118 000 EUR

  • Shrnutí

    Například: Dosáhli jsme 47 % cíle a zbývají 2 týdny. Pipeline pokryje mezeru, pokud uzavřeme dva ze tří velkých obchodů.

  • Obchody podle fáze

    Jeden řádek pro každou fázi.

    Například: Nový kontakt | 22 obchodů | 310 000 EUR Kvalifikace | 14 obchodů | 275 000 EUR Nabídka odeslána | 8 obchodů | 190 000 EUR Vyjednávání | 4 obchody | 120 000 EUR

  • Obchody očekávané k uzavření v tomto období

    Jeden řádek pro každý obchod.

    Například: Nordic Fine Foods | 60 000 EUR | 20. října | 80 % Mill Road Cafe group | 35 000 EUR | 27. října | 60 % Blue Harbour Hotels | 48 000 EUR | 31. října | 40 %

  • Prognóza pro období

    Vyhráno plus obchody vážené pravděpodobností.

    Například: 232 000 EUR

  • Prohrané obchody a důvodynepovinné

    Například: Harper Bakeries, 22 000 EUR, zvolili levnějšího dodavatele Green Plate, 15 000 EUR, odložili svůj projekt

  • Rizika a potřebná pomoc

    Například: Blue Harbour potřebuje hovor s naším ředitelem. Dva obchody se zpožďují kvůli dovoleným na straně kupujících.

  • Další kroky

    Například: Naplánovat hovor ředitele s Blue Harbour (Ines, tento týden) Znovu oslovit 6 uvázlých nabídek (Tomasz, do 21. října)

Prodej a marketing

Co je uvnitř

Jednotlivé části dokumentu tak, jak jdou po sobě.

  1. 1Proti cíli
  2. 2Shrnutí
  3. 3Obchody podle fáze
  4. 4Očekávané uzavření
  5. 5Prohrané obchody
  6. 6Rizika a potřebná pomoc
  7. 7Další kroky

Šablony

Jak to funguje

  1. 01

    Vyplnění

    Zadejte své údaje do formuláře. Dokument se vyplňuje, jak píšete; kliknutím na kteroukoli mezeru přejdete na její pole.

  2. 02

    Kontrola

    Přečtěte si jej celý. Prázdná místa, která jste nevyplnili, zůstanou označená, takže nic neodejde nedokončené.

  3. 03

    Stažení

    Uložte jej jako dokument Word pro další úpravy nebo jako PDF k odeslání či tisku.

Přizpůsobte si jej pomocí AI

Otevřete jej v chatu a požádejte o změny: kratší, důraznější, pro jinou situaci, v jiném jazyce.

Přizpůsobit s nerix

Prodej a marketing

Časté dotazy

Jaké údaje tato šablona vyžaduje?

Formulář vyžaduje 13 údajů, nejprve Tým nebo firma, Období, Připravil, Datum, Cíl pro období. 1 dalších je nepovinných.

Mohu si tuto šablonu stáhnout ve formátu Word nebo PDF?

Ano. Po vyplnění formuláře jej uložte jako dokument Word, abyste mohli dál upravovat, nebo jako PDF k odeslání či tisku. Je to zdarma a nepotřebujete účet.

Odesílá se někam to, co napíšu?

Ne. Co napíšete, zůstává ve vašem prohlížeči během vyplňování dokumentu. Do nerix se odešle jen tehdy, když se rozhodnete šablonu otevřít v chatu.

Jsou tyto marketingové šablony zdarma?

Většina ano. Vyplňte a stáhněte je zdarma jako Word nebo PDF, bez účtu. Několik delších dokumentů je prémiových: vyplnění zdarma, stažení za jednorázovou platbu a s uvedenou cenou.

Potřebuji pro případovou studii souhlas zákazníka?

Ano. Před zveřejněním získejte písemný souhlas zákazníka s textem, citacemi i logem. Šablona případové studie má pro to pole.

Může nerix vylepšit formulace?

Ano. Otevřete šablonu v chatu nerix a požádejte o kratší, vřelejší nebo formálnější verzi a před zveřejněním ověřte každý údaj.

Šablony

Zobrazit všechny šablony v kategorii Prodej a marketing

Šablony

Další druhy dokumentů

Každá kategorie má vlastní stránku, takže si můžete prohlédnout všechny její šablony najednou.

Použijte to v nerix

Zjistěte více