Formulario de cualificación de leads

Es gratis rellenarlo en línea, no requiere cuenta y se descarga como documento de Word o PDF. Ver todas las plantillas de Ventas y marketing

• Empresa del lead

  Por ejemplo: Harbour Logistics Ltd

• Persona de contacto y cargo

  Por ejemplo: Sofia Marin, directora de Operaciones

• Correo electrónico o teléfono

  Por ejemplo: sofia.marin@harbourlogistics.example

• Procedencia del lead

• Responsable comercial

  Por ejemplo: Lena Fischer

• Fecha

  Por ejemplo: 12 de mayo de 2029

• Necesidad: ¿qué problema quieren resolver?

  Por ejemplo: Siguen 300 entregas al día en hojas de cálculo y se les pasan las que llegan tarde.

• Presupuesto

  Por ejemplo: Unos 20.000 al año, ya aprobados

• Autoridad: ¿quién decide?

  Por ejemplo: Sofia recomienda; el director general aprueba cualquier gasto superior a 10.000.

• Plazos

  Por ejemplo: Quiere empezar antes de la temporada alta de octubre

• Encaje con nuestra oferta

  Por ejemplo: Buen encaje: seguimiento y alertas. También quieren una herramienta de facturación, que no ofrecemos.

• Alternativas que están valorando (opcional)opcional

  Por ejemplo: Otras dos herramientas de seguimiento y seguir con la hoja de cálculo

• Cualificación

• Siguiente paso, responsable y fecha

  Por ejemplo: Lena envía una invitación a una demo de 30 minutos para el 19 de mayo y una guía de precios de una página.

1. 1Necesidad
2. 2Presupuesto
3. 3Autoridad
4. 4Plazos
5. 5Encaje
6. 6Resultado
7. 7Siguiente paso

1. 01

   Rellena

   Escribe tus datos en el formulario. El documento se completa solo mientras escribes; haz clic en cualquier espacio para saltar a su campo.

2. 02

   Revisa

   Léelo entero. Los espacios que no hayas rellenado siguen marcados, para que nada salga a medias.

3. 03

   Descarga

   Guárdalo como documento de Word para seguir editándolo, o como PDF para enviarlo o imprimirlo.

¿Qué datos pide esta plantilla?

El formulario solicita 14 datos, empezando por Empresa del lead, Persona de contacto y cargo, Correo electrónico o teléfono, Procedencia del lead, Responsable comercial. 1 más son opcionales.

¿Puedo descargar esta plantilla en Word o PDF?

Sí. Cuando hayas rellenado el formulario, guárdalo como documento de Word para seguir editándolo, o como PDF para enviarlo o imprimirlo. Es gratis y no necesitas cuenta.

¿Se envía a algún sitio lo que escribo?

No. Lo que escribes permanece en tu navegador mientras rellenas el documento. Solo se envía a nerix si eliges abrir la plantilla en el chat.

¿Qué debo revisar antes de usar esta plantilla?

Conserva solo los datos personales que necesites y para los que tengas una base jurídica, y cumple las normas de marketing y privacidad del país del lead.

¿Son gratis estas plantillas de marketing?

La mayoría sí. Rellénelas y descárguelas gratis en Word o PDF, sin cuenta. Algunos documentos más largos son premium: gratis para rellenar, de pago único para descargar y marcados con su precio.

¿Necesito el permiso de un cliente para un caso de éxito?

Sí. Consigue la aprobación por escrito del cliente sobre el texto, las citas y cualquier logotipo antes de publicar. La plantilla del caso de éxito tiene un campo para ello.

¿Puede nerix mejorar la redacción?

Sí. Abre la plantilla en el chat de nerix y pide una versión más corta, más cálida o más formal, y comprueba cada dato antes de publicar.

• Resumen de la guía de marcaReúne las normas de tu marca en una página: voz, logotipo, colores, tipografías, imágenes y lo que no hay que hacer.Ventas y marketing
• Informe de rendimiento de campañaInforma del rendimiento de una campaña de marketing frente a sus objetivos, su coste y los siguientes pasos.Ventas y marketing
• Análisis de la competenciaCompara a tus principales competidores en oferta, precio, clientes y fortalezas, y decide dónde puedes destacar.Ventas y marketing
• Calendario de contenidoPlanifica qué publicas, dónde y cuándo: objetivos, canales, temas y un calendario con fechas y un responsable para cada pieza.Ventas y marketing
• Caso de éxito de clienteCuenta la historia de un cliente con cifras reales: el problema, lo que hiciste y el resultado.Ventas y marketing
• Revisión de cancelaciones de clientesRevisa los clientes que perdiste en un periodo: cuántos, por qué, las señales de alerta y qué corregir.Ventas y marketing

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